Saímos da Aldeia Histórica de Castelo mendo em subida até à N16, onde viramos à esquerda e seguimos para oeste durante cerca de 12km até chegar a Pínzio e virar à esquerda para Castanheira. A N16 foi em tempos uma das principais vias internacionais de entrada em Portugal, com trânsito muito intenso, mas com a criação de autoestradas está votada ao trânsito local. Mesmo assim poderá surgir a circulação de alguns veículos. Depois de Castanheira seguimos para sul, em direção a Pousade e Rochoso, onde mudamos de direção, para oeste, em direção a Monte Margarida, virando à direita pouco depois na N324, para Peroficós, Rapoula do Côa, Roque Amador, e Quintas de São Bartolomeu, antes de entrar à esquerda na N233, já muito perto do Sabugal, onde se passa ao lado. Pouco depois, outra viragem à esquerda para Malcata, onde entramos depois de passar por cima da Barragem do Sabugal. De Malcata segue-se para Quadrazais, cruzando uma boa parte da Reserva Natural da Serra da Malcata. Depois de Quadrazais passamos no Soito, e seguimos para Alfaiates e Aldeia da Ponte, território puro da raia, com tradições antigas de tauromaquia. Seguindo a N233 alguns quilómetros depois de Aldeia da Ponte, o percurso leva-nos à esquerda para Aldeia da Ribeira e Vilar Maior, com o seu imponente castelo. De Vilar Maior seguimos em direção a Malhada Sorda e Freineda, encontrando de novo a N16 antes de Castelo Bom. Após Castelo Bom nova descida para o vale do Côa, seguida de subida em direção à Aldeia Histórica de Castelo Mendo, onde termina o percurso após sairmos da N16 à esquerda.