De Póvoa do Mato à Palhaça esta etapa segue de povoação em povoação, por entre uma mistura paisagística onde se denotam áreas de vinha, de pinhal, de eucaliptal e de cultivo, essencialmente milho e hortícolas. Estamos nos férteis terrenos do Baixo Vouga, em cotas inferiores aos 80m de altitude, e numa área já relativamente densa em termos populacionais. Logo no início do percurso pode fazer um desvio à direita para descobrir o Parque da Canhota e visitar um antigo moinho de rodízio, recentemente restaurado. De novo no traçado, passa pela povoação de Serena e, em Monte Longo da Areia, desvia à esquerda, pela pacata EM1582, atravessando áreas de produção de eucalipto e vinhas antes de chegar ao centro de Póvoa do Forno. Depois desta localidade, um desvio à esquerda leva-o à freguesia do Troviscal, realçada pela sua ligação à música, já que ali se encontra o Conservatório de Música da Bairrada e o Museu de Etnomúsica da Bairrada, a visitar. De regresso ao traçado, nas imediações de Malhapão pode de novo fazer um desvio, agora até ao tranquilo Parque das Cales, com bela envolvência florestal. Segue-se uma reta final, ao longo da Rua da Pedreira, até à Palhaça, onde a etapa faz ligação com a GR58 Dourada.
