Júlia é uma jovem condessa que, por trás do seu lado voluptuoso e provocador, esconde uma vida infeliz. Numa noite de S. João, Júlia e João, criado do Conde e noivo de Cristina, a cozinheira da casa, envolvem-se num jogo de sedução que rapidamente se torna uma luta de poder e de manipulação mútua: serão vítimas da sua condição.

O violento choque de classes e o confronto entre sexos, dominam as relações do que será uma noite trágica.